Események ügyfélhez kapcsolva
Egy egyeztetés vagy következő lépés a közös ügyféltörzsben szereplő ügyfélhez rendelhető. Ha a résztvevő még nem szerepel a törzsben, szabad szavas résztvevő is megadható. Így a napi szervezéshez nem szükséges minden alkalmi kapcsolatot azonnal teljes ügyféladatlappá alakítani.
Idővonal és naptár
A naptár a dátumhoz kötött feladatok áttekintésében segít, az idővonal pedig az események sorrendjére helyezi a hangsúlyt. A megfelelő nézet a napi munka jellegétől függ: más szempont lehet egy ügyféllel tervezett megbeszélés és egy későbbi visszahívás áttekintésekor.
Illeszkedés a napi működésbe
A határidőnapló a raktári és rendelési munka mellett ad helyet az egyeztetéseknek. A bemutatón érdemes valós példát választani: például egy ajánlat utáni visszahívást vagy ügyféltalálkozót. Így látszik, hogyan kapcsolódnak a közös ügyféladatok az időponthoz kötött teendőkhöz.